Finances
Rendement moyen d’un investissement
Calculez les taux de croissance annuels arithmétique et composé à partir d’une valeur initiale et finale.
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Rééquilibrage de portefeuille
Calculez l’opération nécessaire pour rapprocher un actif de sa pondération cible dans un portefeuille.
Sur cette page
Valeur cible de l’actif40,000
Transaction nécessaire10,000
Pondération actuelle de l’actif30%
Commandes du calculateur
Méthode de calcul
Calculez l’opération nécessaire pour rapprocher un actif de sa pondération cible dans un portefeuille.
transaction nécessaire = valeur du portefeuille × pondération cible − position actuelle
Exemple travaillé
Valeur totale du portefeuille : 100000; Valeur actuelle de l’actif choisi : 30000; Poids cible (%) : 40.
Valeur cible de l’actif : 40,000 ; Transaction nécessaire : 10,000 ; Pondération actuelle de l’actif : 30 %.
Hypothèses et limites
Impôts, frais, écarts achat-vente, tailles minimales, flux, variations d’actifs et adéquation ne sont pas inclus. Une transaction négative signifie réduire la position.
Les résultats affichés sont arrondis ; les calculs utilisent les valeurs non arrondies. Consulter notre méthode de calcul.
Comprendre le résultat
Calculez l’opération nécessaire pour rapprocher un actif de sa pondération cible dans un portefeuille. Le calcul garde les hypothèses visibles au lieu de dépendre de données de marché cachées.
Quand utiliser cet outil
Utilisez ce calculateur pour comparer un scénario financier ou opérationnel, puis confirmez les chiffres auprès du prestataire concerné ou dans vos documents.
Comprendre les données saisies
| Donnée | Valeur à saisir |
|---|---|
| Valeur totale du portefeuille | Saisissez un nombre compris entre 0.000001 et 1000000000000. |
| Valeur actuelle de l’actif choisi | Saisissez un nombre compris entre 0 et 1000000000000. |
| Poids cible (%) | Saisissez un nombre compris entre 0 et 100. |
Questions fréquentes
Que dois-je vérifier avant de me fier à ce résultat ?
Impôts, frais, écarts achat-vente, tailles minimales, flux, variations d’actifs et adéquation ne sont pas inclus. Une transaction négative signifie réduire la position.
Ce calculateur récupère-t-il des données financières en direct ?
Non. Il utilise uniquement les valeurs saisies sur cette page ; taux et soldes restent visibles et modifiables.